剧。
奎南和比利的见面是一个陷阱。科林通知了弗兰克，和奎南见面的人就是卧底。弗兰克派手下去干掉他们。比利在奎南的保护下顺利脱身，但奎南却被杀死了，从天台掉下来，砸在比利面前。
这是一个对比利关爱备至的长辈，也是唯二知道比利真正身份是警察的人之一，比利看着奎南的尸体，满眼的难以置信，他像被狠狠打了一拳，痛得想蜷缩起来。但没有人给他时间悲伤，弗兰克的手下出现，比利仿佛接到指示的机械人一样，所有情绪瞬间抹去。
科林因为这次的行动和迪格南警官发生冲突，迪格南愤而离去。
弗兰克的手下之一费茨中枪，比利被弗兰克的其他手下愤怒逼问行踪，比利用想好的借口搪塞过去。中枪频死的费茨叫比利过来，比利看着他身上的伤，露出些微不忍的神色，他给费茨拢了拢衣服，让他休息一下。
费茨盯着他的尖锐目光软和下来。
“……知道我今天在想什么吗？”费茨吃力说。
比利：“什么？”
“今天没有出现的人，就是内奸。”
比利看着他：“是啊。所以呢？”
“你这辈子都没有迟到过。”费茨痛苦地喘气，低声说：“我打电话给你的时候，我犯了一个错误，我给了你错误的地址，但你却在正确的地方出现了……”
比利的眼神瞬间变得尖锐，他飞快把手按在枪上。
费茨用力抓住他的手，紧紧盯着他摇摇头：“我没有告诉别人……为什么呢？告诉我，为什么……”
他的气息越来越微弱，目光溃散，喃呢着“为什么”慢慢停止呼吸。
比利伸手探了探他的脉搏，确定他已经死亡后，脸上流露出复杂的神色。他没想到像费茨这种恶贯满盈的弗兰克的手下会帮他。
比利找到玛德琳，靠在她腹部寻求安慰，那一瞬间，他就像一个彷徨无依的孩子，令人心碎。
可是他得到是一句“我很抱歉”，玛德琳无法给他救赎。
科林用奎南老警官的电话打给比利。这两个至关重要却一直王不见王的角色开始正面交锋。
比利独处时，冷静从容总是荡然无存，他恐惧而焦躁，仿如困兽，无处可逃。
科林用花言巧语诱使比利现身，比利没有上当。科林被弗兰克逼到极致，竟然诡异地和比利合作，除掉了弗兰克，过程简单顺利得不可思议，好像之前的所有谋划煎熬跟玩耍似的。
一直压在科林和比利头上的可怕的大山就这样倒下了。不单是科林觉得不真实，所有观众都不相信自己的眼睛，心里空空落落的。
在一片诡异的平静中，科林和比利见面了。
以为一切已经结束，总算放松下来，对科林没有丝毫怀疑的比利，和心里有鬼，但同样以为一切终于结束的科林。
两人的见面居然是平和友好的。科林甚至真的想给比利荣誉，帮他正名。
但当比利看到科林桌面上的“s”的信封后，情况急转直下！比利知道了科林是弗兰克派到警局的卧底，他逃走了，而科林见势头不对，立刻删除了比利的档案！
没有了档案，比利无法证实他是警察的身份。失去警察的身份，比利只会是一个犯下累累重罪的黑帮成员！即使他出来指证科林也不会有人相信他！
科林以为自己胜券在握，没想到弗兰克在死之前早有准备，他录下了每一次和科林通电话的内容，而这些录音带现在都握在比利手上。比利把录音寄给科林，被玛德琳意外听到。科林不得不接受比利的威胁，和他见面。
比利痛恨科林，要把他逮捕，让一切真相曝光。
科林被逼戴上手铐，他依然不放弃狡辩：“……我们当中只有一个是警察，比利！你明白吗？我是马萨诸塞州的警察，你算什么？没人知道你！”
“你闭嘴！”比利盯着他，眼神前所未有的清明：“无论有没有人知道，我都是警察。而你，你是罪犯。”
科林脸上的肌肉抽搐了一下，显然被这句话打击到了。可是下一秒，他露出一抹诡笑：“我删除了你的档案。”
“什么？”
“我删除了你的档案！”科林得意又恶毒说：“你已经完了！”
“你删除了我的档案？！”比利暴怒了，他粗暴地把科林按到墙上，拿枪指着他的头！
“是呀，继续呀，打死我这个警察吧，看会怎么样？”科林挑衅说。
“我他妈的一枪打爆你的头！”比利彻底被激怒了！他暴打科林，用枪指着他，拉下保险。只要扣下扳机，他就能把眼前这个可恶的人杀死。
这一刻，比利仿佛又变成在弗兰克手下的那个冷静凶残的比利。
感受到那股杀意，科林没有再说话，他抬起染血的脸看着比利，他的表情令人分不清他到底想比利开枪还是不开枪。
几秒的时间却像半个世纪那么长，比利挣扎地抖了抖枪，最终放下了。他疲累而坚定地说：“无论如何，我一定要逮捕你。”
比利拉起科林，这个时候，比利在警校的黑人胖子同学布朗破门而入，对比利举起枪，让他放开科林。
比利对他说出真相，一番周旋后，比利带着科林走进电梯，他要把科林绳之于法。
在电梯里，科林还在嘴硬，但比利已经振作起来。局面向着好的方向发展。
电梯快到达最下面的一层，科林绝望了，他不想面对身败名裂、一无所有