张学良走后，周恩来和叶剑英又来拜访。
周恩来和叶剑英可不是张学良，让宋美龄哄哄劝劝就会走。这两个人，都是蒋介石的老相识，那能力、那水平，蒋介石清楚的很。不光是这些，蒋介石还清楚周恩来是**的领袖之一，叶剑英是**军队元老之一，和这两个人不用瞎扯，瞎扯也没用。要是瞎扯有用，或者是哄骗有用，南昌起义也就不会爆发了。
周恩来找蒋介石说的也是战区划分问题。
历史上，第一次南岳军事会议上，我党并没有对战区划分的问题提出异议。但现在历史发生了变化，有些问题不说就不行了。
周恩来见蒋介石开门见山问有什么事，就直接说对战区划分有看法，想向委员长谈谈我党的想法。
蒋介石心里已有定算，不想和周恩来罗嗦，但是现在是团结抗战时期，作为一国统帅，面上还是要过得去的。就打着哈哈说：“**有什么看法啊？”
周恩来不慌不忙地说道：“由于战事发展，重新划分战区是必要的，对此，我党是拥护的。但有些个别问题，我党考虑，为了抗战大举，有必要提出来向委员长报告，请委员长和军事委员斟酌。一个问题，就是第十战区的防区问题。目前的实际情况是陕西已经有了抗日特区民主政府，除了安康地区，其它地区全部归中华民国陕西抗日特区民主政府管理，包括四川的广元和甘南。整个陕西已经成了支撑华北抗战的大后方，可以作为预备军地区。再说，陕西东面是第一战区和第二战区，西面是第八战区，没有必要设立战区。如果真的是从抗战需要出发，我党建议将绥远、察哈尔、内蒙古地区设为第十战区，或者叫绥察蒙战区。陕西将大力支持绥察蒙战区的对敌斗争，做好后方工作。如果中央非要设立以陕西为主的第十战区，我党认为应该以第十八集团军总司令朱德出任战区司令长官。”
蒋介石打断了周恩来的话，直接说道：“第十战区的设置是关系整个国防的战略部署，**无权对战区设置和司令长官人选提出异议。第十八集团军配属第二战区作战，朱德将军兼任第二战区副司令长官，开战以来的实践证明，这个安排是合适的，不用再讨论了。”
周恩来是什么人，蒋介石不让讨论就不讨论了?只听周恩来继续说道：“第十八集团军主力集中在山西战场，这一年多来，山西战场日军之所以裹步不前，与十八集团军将士的流血牺牲密不可分。这一点也得到了委员长和全国人民的赞扬。我党意见，为了早日打败日本鬼子，第十八集团军主力仍旧配属第二战区作战。”
蒋介石鼻子里哼了一声，谁也搞不清他是什么意思。
周恩来早在黄埔时期就和蒋介石共事，对他知之甚深，也不理会蒋介石是什么意思，接着说道：“再一个问题，就是关于敌后战区设置。我党认为，除了中央提出的设置冀察战区、鲁苏战区和我党建议设立的绥察蒙战区外，建议增设东北战区，支援东北人民与日军斗争。不知道委员长收听到日本首相近卫文磨发表的声明没有，日本人的态度变了，他们一方面说国民政府已经成为地方政府，一面又表示出了原意与国民政府谈判的意思，而且明确说要建立日满华合作为主的东亚新秩序。当然，日本人原意与国民政府谈判的前提是中央放弃抗日主张、更换人事组织。言外之意就是要蒋委员长下台。对此，我党表示极大的愤慨！我们应该针锋相对，设立东北战区，明确宣示东北主权，表达与日寇血战到底、驱除日寇出中国的决心”！
周恩来这样说，蒋介石倒不好说什么，言语也温和了许多，并且按铃让值班侍卫给恩来先生上茶。
周恩来喝了一口茶，继续说道：“至于冀察战区，我党意见应设为冀平津战区，原因是冀平津地区是华北日军的统治中心，在这里设置游击战区十分必要。但是正因为这里是日军的统治中心，斗争十分残酷。八路军建立的冀中根据地在日军的残酷扫荡下，牺牲很大，不得不退到太行山里。未来冀平津战区的司令长官，应当是肚量大如海、意志坚如钢的人物，不然的话，不要说坚持游击了，搞不好还有投敌的可能。因此，请委员长斟酌，一定选好人选。”
蒋介石以为周恩来要提出让**派一个人担任冀察战区司令官，没想到听到最后，竟然是合情合理的建议，原来还准备拍桌子吵仗呢，到了这个时候也吵不起来了。心不在焉地嗯啊几声，示意周恩来继续说下去。
周恩来继续说道：“鲁苏战区的游击区域可以扩大，应该包括山东、江苏两省和皖东、皖北及豫东地区。原因是山东有我军教导师主力在。委员长可真有眼力，选中了刘一民将军做夫人的表妹夫。这刘一民打仗，常人根本捉摸不透，日本鬼子把他称为中国战神，那绝不是随便说说的。我个人认为，应该给他提供足够大的舞台，让他为我们的抗战不断地建立功勋。基于这种考虑，我们建议扩大鲁苏战区的作战区域。”
在一般人想来，既然要成立鲁苏战区和冀察战区，司令长官一定得从八路军里出，因为那里是他们的主战场，**早就跑得无影无踪了，只有八路军迎着日军的刺刀无畏无惧地冲了上去，在敌后与日军拼死作战，支援正面战场。论起战功，论起敌后游击战的能力，那都应该从八路军里选将。不说别人，彭德怀、**、刘伯承