长期隐匿在人间界生活的那部分神族和魔族，不知为何，逐渐彻底丧失了他们特殊的能力：漫长的寿命和巨大的力量。他们便成为了人族的祖先。
这些人族，安居乐业（？），享有太平，终于发展成了不需要魔法、崇尚科学的高等社会——民主政权、福利国家、井然有序、充满活力——好似全球都发展成那类似于现代北欧先进体了。但是，那些仍处在半奴隶半封建社会的神族和魔族并不曾真正放过人间界。
虽然两族都一直认为，那里的土壤和空气有毒、会损害他们的先天能力，但，这不妨碍他们作短暂停留并搞出些混血儿来。在他们看来，身体孱弱的人族是低贱的生物，混血也好不到哪儿去，只能充当道具——很有些文明人用混血去对付蛮族的意思。不过，在这里，其实相对人族文明程度更高，甚至超越了路希原本所知的世界。
居住在两界边境的这个路希，就是这样一个神族人族混血孤儿。因为武力颇强，向来被哨所主管委以重任。最近这段时间，主管交付的任务，则是寻找天界神帝的一个逃亡舞娘。
路希仔细回忆脑海中主上所说的那段长长的天界八卦，简直比电影还精彩。
二十年前，神族和魔族爆发一场大战，神族大胜，并杀死了魔界四大魔君之一。然而，神族的储帝君之妻却暗中与那死去的魔君私通，甚至她生下的唯一女儿，也被诬为魔族的孩子。那位王妃为了保护该后裔，偷偷送女儿到人间界长大，并放火自焚，烧毁了居住的宫殿。
没过几年，储帝君在忧郁中死去，再没有留下后代。失去独子的天帝君此后也陷入深重的痛苦，弥留之际，不得已，按照继承规则，传位给旁支的大侄女。这位侄女即位后，生下一女一子姐弟两人，依照平辈中先男后女的原则，第一继承人是那幼小的弟弟。女帝能力平平，个性不强，很快被帝夫控制了天界大局。
这位帝夫，原本出身一个低阶贵族，是招赘才得以进入皇室之门，能飞黄腾达，真要深深感谢妻子一家。但是，随着时间推移，大权在握却忘恩负义的帝夫渐渐嫌弃年长数倍于他的女帝——有传言他和小姨子私通，后谋害了妻子性命。
自女帝驾崩后，那先帝夫就与帝位第三继承人、前小姨子结婚，且以新帝君监护者身份继续摄政——毕竟这位新帝君年幼，还不适合马上掌握权力；况且，他的儿子身份也不容易随意反对父亲。
这位并无皇室血统的摄政者遭到好些大贵族的反对，毕竟他不可能满足所有人的利益。此后摄帝愈显暴虐，强烈打压异己，囚禁了许多反对者。其中，被牵连遭受牢狱之灾的，就包括了一位小贵族出身的舞娘，天界的首席舞娘。据闻，摄帝曾非常喜爱那舞娘，即使她被囚禁，也仍时不时带着镣铐被召回宫廷，为他表演。
这一次，有人放火烧毁监狱，伺机救走了这位舞娘。而出逃的舞娘，据目前调查，应该是逃亡人间界去了。因此，这一处界之门哨所，就接到了天界上级布置的任务：寻找逃逸的舞娘。
路希琢磨着、分析着现状，几乎把肚子饿了这件事抛在脑后，直到她听到门“吱呀”一声。她瞥见某双小手颤巍巍的捧着一大盘食物进来，接着是个低垂着的脑袋。路希这才深切感受到腹中那强烈的抗议。
值得庆幸的，这里混血人类吃的食物，味美且丰盛，跟她熟悉的人类文明世界还是非常相近的。大概因为她是这里主管的首席狗腿子，一人之下多人之上？
先不去想那些有的没的。大快朵颐之后，路希满足的打了个饱嗝。那充当侍从的小女孩则战战兢兢的收拾东西，恭恭敬敬离开。好吧，既然享用了首席大护法的权利，她就要履行下大护法的义务——首先是巡视下属，继续巩固自己地位。
然后，潜意识中，那位主上也是要好好应付的。倒不是路希真的愿意当人家的打手——她好歹也曾经是财团大小姐，没有那种不劳动就会死的习惯。然而，在这个以实力为尊、弱肉强食、道德等其他条框还很原始的地带，她不能轻易作乱、失去目前最大的靠山。